ailucy 2023年07月08日 星期六 上午 7:12
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标签：康波周期研究 康波周期理论 康波周期图解 康波周期预言进展飞速；早在6月3日的时候，相关网站显示，诺和诺德的司美格鲁肽注射液新增减肥适应症提交上市申请。一旦获得通过，就可以在国内大规模销售了。司美格鲁肽被称为全球效果最好的减肥药，由国外企业诺和诺德专利生产，其减重适应症在海外早就已经获批上市，马斯克就是使用的这个减重成功。在我国，尽管诺和诺德的司美格鲁肽已经在使用，但仅限于糖尿病患者，并且需要处方。普通肥胖消费者是无法购买的，但即便这样也遭到了减重人群的疯抢，甚至导致糖尿病人买不到药。所以，如果诺和诺德的司美格鲁肽减肥适应症获得通过，这款减肥神药将会不再局限于糖尿病患者，那么国内普通消费者就能去购买了。但这个，却被华东医药捷足先登了，似乎就是要抢先诺和诺德的司美格鲁肽一步。7月4日，华东医药公告，全资子公司申报的利拉鲁肽注射液肥胖适应症上市许可获得批准。也就是说华东医药的减肥神药提前一步，快速的和大众消费者见面了。华东医药表示，利拉鲁肽注射液将很快与大家见面，公司会适时调整产能应对可能出现的火爆需求。作为国内首款GLP-1类“减肥药”获批企业，华东制药目前已与阿里健康合作，消费者可直接咨询购买。作为传统的药企，华东医药和恒瑞一样，通过仿制药做大规模，然后切入创新药领域。目前，华东医药在两个火热的赛道同时发力。第一，传统药品领域，稳扎稳打。公司传统医药业务非常稳定，并且是营收的重要来源，营收占比超过60%，是公司业绩支撑。公司的阿卡波糖和百令胶囊都是年销售超30亿元的大单品，并且这些传统药已经过了集采的阵痛期，进入稳定期后业绩开始逐步修复。第二，医美业务，增强业绩弹性。公司其实介入医美业务时间比较长了，有近10年的时间，不过近两年公司的业绩布局开始加码，并且医美业务也出现了大幅提升的局面。19.15亿元，增速是非常的惊人，单单这块业务就已经和爱美客一个体量。同时医美业务在公司整个营收中的占比不断提升，2022年已经提高到了5%，别看绝对值小，但增速快，并且医美业务毛利率超高，达到了70%，公司的业绩是非常可观的。并且华东医药医美产品线非常的丰富，公司拥有22款在海内外上市的医美产品，覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形等多个领域。最典型的就是少女针和能量源设备，其中少女针合作500多家医院。华东医药的这些医美产品，都是契合目前医美行业的热门细分领域，都给公司的业绩释放带了强大的想象空间。还有就是这个减肥神药，也可以看做医药业务，也可以看做医美业务。GLP-1一直是非胰岛素类降糖药研发的重点，后来演化出了减肥适应症。在此基础上，诺和诺德研发出了两款全球减肥神药，司美格鲁肽和利拉鲁肽，并且都已经在国外上市。其中，司美格鲁肽市场份额更高一些，最被预计厚望。这也是文章一开头说的，诺和诺德的司美格鲁肽国内减肥适应症一旦获批，就会快速的抢占市场份额。国内仿制药企业方面，最快的就是华东医药，利拉鲁肽的糖尿病适应症已于2023年3月获批。这不，7月4日，其减肥适应症又获得了上市审批，提前在了诺和诺德的司美格鲁肽前面。可见，公司对减肥药这块的重视程度。因为，减重市场规模是非常庞大的，谁能率先推出，谁就能先发优势抢占市场份额。所以，华东医药作为老牌医药企业，医药集采的阵痛已经过去，公司传统医药业务稳住营收和业绩，高毛利的医美业务来增强业绩弹性。或许正是看到了这点，公司一直是机构扎堆的地方，包括社保基金、公募、私募等。投资是跟踪的过程，也是逻辑验证的过程，关键是要有跟踪的耐心！【扫码关注老韩实盘，免费领取战法】以上内容仅代表个人观点，不构成投资意见！投资有风险，入市需谨慎。
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