2024.4.10

一、行情播报

二、期市政策面

【工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》】

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到 2027 年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

【耶伦称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策，外交部回应】

4 月 9 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据报道，美国财政部长耶伦在此次访华期间，多次就中国一些行业产能过剩及其可能对美国劳动者和公司产生的影响表达关切，称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策，发言人对此有何评论？

毛宁称，中国财政部负责人详细介绍了耶伦财长访华的情况，对于所谓 ” 产能过剩 ” 的问题也作出了回应。我想强调的是，在全球化的背景下判断产能是否过剩，要从全球市场需求和未来发展潜力来看，供需平衡是相对的，不平衡往往是常态。解决这些问题主要还要依靠市场按照价值规律进行调节。将产能等经贸问题泛政治化、泛安全化，违背经济规律，不利于本国产业，也不利于世界经济稳定发展。

【美联储博斯蒂克重申预计今年降息一次，但留有余地】

美联储博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期，但他补充说，如果经济形势发生变化，他对推迟降息或进一步降息持开放态度。博斯蒂克强调了美国经济和劳动力市场的持续强劲，但表示就业市场的疲软迹象将促使他考虑比目前预期的更早和更多的降息。此前他表示预计美联储将在第四季度降息。他表示：” 我确实认为风险是平衡的，鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。” 但他还表示：” 如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦，那么我会愿意改变我们的政策立场，也许会更早降息。”

【俄能源部：俄罗斯汽油储量充足】

俄罗斯能源部表示，俄罗斯所需的汽油产能和储量充足，正在全面履行向友好国家供应燃料的合同。消息称：” 所需的车用汽油产能可完全满足俄罗斯国内市场。向友好国家供应车用燃料的合同也正在全面履行。当前的车用燃料储量足够满足国内消费者的需求，其中考虑到了春夏两季需求将有计划性增长。”

三、国内市场动态

【别人贪婪我恐惧，黄金高位的投资者在狂飙与恐高中徘徊】

” 黄金近期的涨势有点看不懂，几乎是忽略了基本面的消息 “，一位资深期货交易者向财联社表示，自今年初以来，他持续看好黄金走势，但上周的大涨有点令人 ” 摸不着头脑 “。清明节假期后的第一个交易日，国内外黄金白银期货均出现大幅上涨，截至 4 月 9 日，内盘黄金涨至 560.78 元 / 克，创下该品种上市 16 年来的最高价，近一个月涨幅高达 16%。

此外，在国内外黄金火热的行情下，国内部分品牌金店首饰金价格已经突破每克 700 元。或揭示部分有保值避险需求的投资者已转向实物黄金投资。不过，与上涨情绪高昂不同的是，也有部分投资者开始出现恐高情绪。

详情请见：

【” 铜博士 ” 价格接连攀升，上市公司密集提示风险】

近期，有 ” 铜博士 ” 之称的金属铜期货、现货价格节节攀升，相关上市公司股价随之大幅飙升。为此，北方铜业、白银有色等公司开始提示风险。业内人士表示，从需求端看，电网投资增长相对稳定，空调排产略超预期，而新能源汽车及光伏、风电等领域保持快速增长，继续拉动铜需求。同时，二季度冶炼端将进入密集检修减产周期，供应短缺将逐步显现。

媒体从国家矿山安监局召开的尾矿库安全治理工作情况媒体通气会上获悉，截至目前，全降 40.1%。

四、环球市场动态

【世界钢铁协会预计今年全球钢铁需求将反弹 1.7%，达到 17.93 亿吨】

世界钢铁协会预计今年全球钢铁需求将反弹 1.7%，达到 17.93 亿吨；预计 2025 年全球钢铁需求将增长 1.2%，达到 18.15 亿吨。

【美国原油库存上涨，或将引发油价波动】

根据美国石油协会 ( API ) 的数据，截至 4 月 5 日，本周美国原油库存增加了 303.4 万桶，分析师预期增加 241 万桶。周二，美国能源部报告称，截至 4 月 5 日，战略石油储备的原油库存又增加了 60 万桶。目前库存为 3.642 亿桶，为去年 4 月以来的最高点。周二 API 数据公布前，油价下跌，因加沙停火谈判仍在继续。投资者应关注今晚公布的 EIA 官方数据，如果超出市场预期，或许会对油价造成一定波动。

【EIA 大幅下调今年全球原油需求增速预期】

美国能源信息署（EIA）将 2024 年全球原油需求增速预期下调 48 万桶 / 日至 95 万桶 / 日（此前为 143 万桶 / 日），将 2025 年全球原油需求增速预期下调 3 万桶 / 日至 万桶 / 日（此前为 138 万桶 / 日）。

【印度据悉将更多糖用于乙醇生产，糖出口限令解禁希望受挫】

据媒体报道，知情人士称，印度可能会允许糖厂使用更多的甜味剂来制造乙醇，此举可能会降低很快放宽出口限制的可能性。知情人士称，印度政府正在考虑允许糖厂今年额外使用 80 万吨糖来生产生物燃料的建议，因为今年的糖产量可能高于预期。2022 年，印度政府宣布，为保障国内食糖供应和价格稳定，对本国食糖实施出口总量限制。

【LME 铜的只做多的多头头寸为有记录以来最高水平】

伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至 4 月 5 日当周，投机者已经将 LME 铜的净多头减少 1655 手至 86771 手。只做多的多头头寸增加 17618 手至 419422 手，为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加 19273 手至 332651 手，为逾 4 年以来最高水平。

【波罗的海干散货运价指数连续第 14 个交易日下滑】

波罗的海干散货运价指数周二连续第 14 个交易日下滑，因较大型船运费下降。波罗的海干散货运价指数下跌 24 点或 1.5%，至 1570 点，为两个月以来最低水平。海岬型船运价指数下跌 45 点或 2.1%，至逾两个月以来最低的 2153 点。海岬型船日均获利下跌 372 美元，至 17854 美元。巴拿马型船运价指数下跌 34 点或约 2%，至 1633 点。巴拿马型船日均获利下跌 302 美元，至 14699 美元。超灵便型散货船运价指数上升 1 点至 1259 点。

五、期货行业聚焦

【涉案金额超 6 亿！警方提醒警惕网上所谓 ” 财经主播 “】

近期，甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件，总涉案金额超过 6.45 亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用 ” 恶意喊单 “” 快进快出 ” 等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏损。

2023 年 11 月，兰州警方组织 300 多名警力，组建 9 个抓捕组分别在兰州、成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌等地开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点 15 处发起全国集群战役，全国警方在公安部的统一指挥下，全方位、多维度开展打击。目前，这起案件正在进一步侦办当中。

【IOSCO 发布交易所运营与监管咨询报告】

近日，国际证监会组织（IOSCO）发布一份有关交易所运营与监管的咨询报告，旨在加强治理，以应对交易所的增长和业务多样化。报告分析了交易所内部组织结构变化，重点关注商业模式和所有权结构，表示交易所正朝向跨境和多元化经营转变。此外，报告概述了六种良好做法，为监管机构监管交易所提供指导方针，如利用谅解备忘录、监管联席会议和监管网络等机制促进和支持监管合作等。