ailucy 2023年03月22日 星期三 上午 9:27
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文｜楚山这个五一假期，持有易见股份的投资者闹心了。节前易见股份连续3天跌停。节后第一个交易日（5月6日），易见股份公告称，公司股票自即日起停牌2个月。简单点说，这只曾经的区块链龙头，4个月后很可能要退市。这才是晴天霹雳！前3年主营业务涉嫌造假
冰冻三尺非一日之寒。财报显示，易见股份公司主营包括供应链管理、商业保理以及区块链业务。但就是这些主营业务，近年来财务数据一直备受质疑。2017年，易见股份出资120万元收购深圳市榕时代科技有限公司（下称 “榕时代”）。当年，榕时代即贡献1亿元净利润。2017年10月，易见股份设立霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司（下称 “易见保理”），第二年易见保理就创下3.2亿元净利润。作为营收主力，这两家新晋子公司超强的创收能力引发质疑：榕时代毛利率过高，易见保理社保缴纳人数过少。事实上，上交所对易见股份2017年年报和2019年半年报都曾发出问询。针对过高毛利率的质疑，易见股份特别在2019年年报中标注，信息技术营业成本未包含研发支出。但这个解释说服力不大，易见股份因而被蒙上财务造假疑云。 对易见股份财务造假的质疑，一直持续到四川监管局警示函称，易见股份保理业务客户对应的基础业务和购销合同高度相似，不同保理客户的交易对手方高度相似，有关交易对手方资质与所开展的采购业务规模不匹配，部分保理客户可能属于同一企业控制或存在关联关系。通俗点说，相关保理业务真实性存疑。1月底，公司公告称，与上年同期相比，业绩预计减少5.36亿到5.86亿，同比减少60.49%到66.14%。也就是说，之前很多交易成了坏账，收不回来了。
原第一大股东成功套现
易见股份业绩预减公告称，目前公司审计工作正在推进中，但由于函证回函比例较低等审计程序方面的原因，不排除发生业绩下修或亏损的可能。业绩可能亏损，当然是利空，但更坏的消息还在后头。4月28日，易见股份公告称，公司多项会计科目函证回函比例较低，部分回函比例未达函证总金额 20%，了。这只A股区块链龙头终于原形毕露，不再遮遮掩掩。年报难产，意味着易见股份4个月后面临退市风险。这次，投资者已不是踩雷，而是掉进深坑里。财报不能按期发布同时，公司财务总监辞职；之前一个月，公司总裁、常务副总裁辞职；再之前，公司原董事长辞职。姑且不论是谁在接盘，毋庸置疑的是，2012年通过九天控股（原九天工贸）耗资3亿余元入主易见股份前身禾嘉股份的云南富豪冷天辉，金蝉脱壳，已成功套现数十亿离场。至于留下的这一地鸡毛谁来收拾，天知道！长
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公司研究室
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