本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“盛科通信”或

一、上市概况

（一）股票简称：盛科通信

（二）扩位简称：盛科通信

（三）股票代码：688702

（四）本次发行后的总股本：410,000,000股

（五）本次公开发行的股票数量：50,000,000股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，战略投资者的股份锁定期为上市之日起不少于12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（四）本次发行价格对应市销率高于同行业可比公司平均水平，存在未来股价可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”，截至2023年8月30日（T-3日）中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍。

年（以下简称“报告期”）内发行人尚未盈利，根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：

■

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年8月30日（T-3）。

注1：2023年8月30日各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。

注2：寒武纪的2022年静态市销率为极值，因此计算2022年静态市销率均值时剔除寒武纪的2022年静态市销率。

注3：复旦微电为A、H两地上市企业，港股代码为5.HK，总市值计算方法为A股股价*(A股+H股总股本)，收盘价采用A股股价。

本次发行价格42.66元/股对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，高于同行业可比公司静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（一）发行人：苏州盛科通信股份有限公司

法定代表人：吕宝利

联系人：翟留镜

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层

保荐代表人：孔亚迪、吴明阳

发行人：苏州盛科通信股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023年9月13日