昨日大盘早盘冲高回落午后窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，芯片股集体反弹，利扬芯片、大港股份、盈方微等近10股涨停。AI概念股午后走强，其中数据要素方向大涨，零点有数、人民网均涨停创历史新高；ChatGPT概念股震荡反弹，云从科技涨超10%，汉王科技涨停。下跌方面，券商股集体调整，山西证券、锦龙股份跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市昨日成交额9843亿，较上个交易日缩量528亿。

盘面上，科创次新、半导体、边缘计算板块涨幅居前，证券、环保、银行板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。

昨日共36股涨停，连板股总数9只，18股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，业绩增长的我乐家居3板、智洋创新科创板2板、盛邦安全科创板2板，半导体板块大豪科技3板、庚星股份2板，机器人概念股中大力德2板、柯力传感2板，汽车变速器的中马传动2板，算力板块中贝通信2板，华为产业链的强瑞技术创业板首板、智云股份创业板首板。

昨日收涨个股3067只，收跌个股1874只。

板块方面：

6G、卫星导航板块涨幅居前，其中司南导航、震有科技、盟升电子、华力创通等个股涨超10%，铖昌科技、上海沪工涨停，臻雷科技、创意信息、天银机电、超图

此外，下半年行业催化不断：预计9月8日马斯克将重启星舰试飞；9月12日华为Mate 60将延续卫星通信功能；后续卫星项目规划持续落地（发射/招标）等。同时商业运载火箭公司产品与技术迭代、6G标准协议相关项目推进等也将成为板块潜在催化。但需注意的是，卫星导航的板块的上涨本质上而言仍属于事件催化下的超跌反弹，其延续性仍有待进一步关注。

芯片股集体反弹，德邦科技、利扬芯片、大港股份、盈方微等近10股涨停。佰维存储、华力创通、寒武纪、龙腾光电、龙迅股份等个股涨幅居前。兴业证券在近期的研报中表示，半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增量空间。

从市场角度来看，半导体由于自身高弹性、强贝塔属性本身就是市场的人气板块，结合半导体行业景气度已处于历史底部区间，本身也存在着修复预期。故在本轮科技风格所主导的行情中，重回资金青睐也在情理之中。不过从领涨标的来看，仍以短线题材炒作为主，若后续想要走出更强的延续性，仍需板块之中决出一个大市值的领涨中军型个股为宜。

消息方面：

国务院：制定实施一揽子化债方案 防止一边化债一边新增

中国人民银行8月30日下午3时举行金融支持民营企业发展工作推进会。中国人民银行、国家金融监督管理总局、上海证交所、深圳证交所相关领导参加会议。会上，文灿股份、亨通集团、天顺风能、德青源、好米动力等5家民营企业主要负责人将发言。工商银行、建设银行、中信银行、北京银行、中国信保等5家金融机构负责同志将发言。此外，参会银行还包括兴业银行、民生银行、光大银行、交通银行、平安银行、中国银行、农业银行、广发银行、邮储银行、招商银行、华夏银行等多家银行；参会企业还包括新希望、冠群信息、国能日新、星际荣耀、龙湖集团、新城控股等多家企业。

国内商品期货收盘 玻璃主力合约涨停

国内商品期货收盘，轻工涨幅居前。玻璃主力合约涨停，尿素涨超5%，纯碱涨超4%，甲醇涨超3%，焦煤、燃料油等涨逾2%，PP、液化气等涨超1%，淀粉、红枣等小幅上涨；豆二、花生跌超1%，豆粕、豆一等小幅下跌。

中美商务部长8月28日会谈时，中方说过这样一句话——美方多次表示不寻求与中方脱钩，希望美方将表态落在实处。两天后，美国商务部长雷蒙多在上海美国商会举办的论坛上称，希望美国企业在华投资。

中国盐业协会8月29日下午在京组织召开全国海盐食盐定点生产企业座谈会，就日本核污染水排海事件引发国内部分地区居民抢盐现象以及涉及海盐企业生产和销售的有关问题，交流了情况，提出了意见和建议。参会代表一致认为，当前以海盐为原料生产的食盐是安全的，市场上正规渠道购买的食盐也是安全的。

操作上：

在经历了昨日的普涨反弹后，今日市场的分化明显加剧，科技股方向成为当前市场的主要领涨方向，科创50 更是率先放量完成了对于周一阴线的反包。但需注意的是，科技股大多属于超跌反弹，后续的量能的大小仍是关键，当量能能够维持温和放大的情况下，本轮科技行情仍有望延续。相反一旦后续量能不增反减，则需留意短线遇压回落的风险。而对于其余指数而言，后续依旧先行留意5日线的得失，只要不将5日均线有效跌破，那么本轮的反弹行情仍有望以震荡向上的形式延续。

随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长。此外科创100指数和后续ETF产品的推出也有利于进一步引导中长期资金入市。故综合而言，当前的市场环境下可陆续重视科技板块左侧逢低布局。

操作上，把握市场节奏，控制仓位重点关注近期的8月PMI数据， 由于近期的地产股回落， 预期PMI数据不及预期预期要给新刺激计划，重点关注券商， 银行， 金融题材， 科技重点关注英伟达概念， 算力板块

综合上述

午后数据要素概念股反复活跃。人民网涨停创历史新高，而零点有数更是在一度跌超10%的背景下异动拉升封板。足以反映出数据要素仍是当前市场的核心热点之一。目前来看数据要素的领涨中军仍在于人民网。只要其没有出现明确的退潮或者转弱信号的背景下，该方向后续或仍具进一步冲高之空间，不过大概率是以震荡向上的形式所展开的。因此对于数据要素而言，耐心等其下一次分歧回踩的机会进行低吸套利或具更高的胜率。

另一方面，券商股再现资金负反馈，在盘中活跃的山西证券、锦龙股份今日皆以跌停报收。整体而言在经历了周一的放量高开低走后，市场累积了较大的套牢卖压，故即使个别券商标的会在后续盘中反复，在没有足够增量资金的背景下，板块整体近期或仍以震荡整理为主。重点留意短期风险充分释放后新一轮右侧转强信号。因此在PMI数据即将到来的市场行情下。

如果工业不能复苏， 那么9月依然是金融题材股的天下， 预期会有新的刺激计划继续出台， 重点关注券商