重磅!科技股为何持续暴涨?科技股这波趋势大牛行情拆解！第一阶段情绪概念阶段，赛为智能，汉王科技，海天，、蓝色光标、青木股份，汤姆猫，万兴科技第二阶段逻辑阶段：本川智能、三大运营商、中国卫通、中特估重点在业绩估值机构加配，算力、芯片寒武纪，昆仑万维，鸿博股份，拓维信息，工业富联，360，剑桥科技，中际旭创AI服务器——存储芯片——CPO（剑桥）—— PCB（沪电）第3阶段：赢家炒作

2.行情特点炒作是间歇性并行，不断在几个层面轮动，也跟着外围刺激因素体现在盘面上，券商早晨6点半的发文也为市场进行推波助澜，否则我们都不知道炒作的逻辑和路径到哪儿了。上周围绕算力，炒作了各种芯片，服务器，存储芯片 GPU,CPO等等周五混杂炒作模型和应用，算力芯片，材料端周末大基金继续投晶瑞电材，说明逻辑又跑到了上游的材料设备端。与之前的元宇宙炒作行情大的路径是一致的，但人工智能这波，又更复杂，注册制出现导致的连板情绪消失，带路，中特估，数字中国等夹在期间，行情扑朔迷离，却也最终选出方向。这样的局面，对每个人的理解力，认知能力，思考能力是真正的考验，靠数板和情绪跟随很难适应市场，背后的逻辑和行业细分环节解读如果搞不懂，甚至都不知道盘面在搞什么。别人熬夜捧读研报研究行业挖掘核心票，你还在照猫画虎看着两年前大V写的战法妄图翻身，真就不是一个层面了。

3.直接的变化之前游刃有余的短线玩家，面对市场无力而焦虑。还在套用几晋几，情绪加强、分歧的选手，必定被淘汰。但如果懂短线盘面的弹性趋向，又有基本面研报解读和机构的前瞻性，做起来或是另一种感觉。不是说龙头战法和短线情绪会消失，只是换了个形式，龙头，跟风，补涨挖掘还是一样的，因为人性存在，就必然有跟随模仿，也会有先手和收割。比如可能是寒武纪这种，也可能是360这种，还有鸿博股份这种很难通过盘面情绪演化介入的标的。从这里看，恒久科技应该是老玩法的分水岭，作为最后一个短线高度的破局者，以二波的形式，完成了自己使命。之后再无人说破局，但市场却独自走了出来。

4.几个逻辑国内暂看华为盘古算力链硬件层面：拓维+ 常山算法链软件层面：软通动力，润和软件几只票的逻辑梳理：鸿博股份：北京智算中心+英伟达合作，二波龙头，开板后依然有向上动力，类似西安饮食，短线情绪先锋，弹性和力度上要强于拓维。360：网络浏览插件+红衣大炮+建言打造中国自己的ChatGPT+定增机构市值管理另外一点，360是上一波牛市后回归的中概股，回归A股后周鸿祎一直以“国家队”自居，业务重点在部委、银行，大国企的网络安全。这一波涨幅，具体驱动因素，谁在买，都值得思考，不展开讲,只作为观察标，从目前高度看，也快到临界点。拓维信息：长沙人工智能算力中心+盘古大模型算力基础设施AI服务器+国产自主可控+华为AI算力及AI应用层+在鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云等领域的深度布局带来的业绩预期+百度游戏合作

目前盘面演绎的是算力+华为盘古的逻辑，后面的逻辑还没体现，这是驱动行情的几个因素，后面波段可期，对标走势可以参考省广集团的三波或者赛道的西藏矿业的三波。晶瑞电材：国家大基金二期首个投资的材料企业，公告体现的是国家对芯片产业链，设备与材料端的重视，也指明了后续市场方向。这里正股周一大概率20cm，可转债套利关于人工智能的的认知，决定了是否有大格局，能否拿住票，被短期波段折腾的还有对当下市场炒作阶段和节点的理解，如果没有对逻辑的熟悉，就没有前瞻性。

5.补充最后贴一段硅谷银行和人工智能产业关系的描述：最近几年硅谷提出的大概念，元宇宙很可能技术还不成熟，但人工智能有所不同，如果说当年的移动互联网，让之前只能在有限时间有限地点面向有限的人产品和服务，变成了任何时间任何地点面向所有人，打开了互联网的新局面，那类似ChatGPT这样的泛用型人工智能将会把很多原本稀缺的人对人的服务，人对机器的操作，变得不再稀缺，改变整个世界的劳动力要素构成。随着人工智能从发明期步入应用期，这项技术正在成为美国科创领域“全村的希望”，最有可能如当年的Web2.0和移动互联网那样，掀起新一轮技术浪潮和创业浪潮的技术。有新的高新技术，就有新的经济引擎，硅谷就有翻身的机会，像硅谷银行这样的金融机构也有活下去的希望。周六的几个消息面：ChatGPT宣布支持第三方插件，还能联网学习新知识百图生科AIGP平台发布：提供多种蛋白质生成能力前字节跳动视觉技术负责人王长虎离职创业，新公司聚焦生成式AI

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