ailucy 2023年11月05日 星期日 上午 7:56
光伏产业链链条庞大，供需赛跑永不缺席。硅料之后，又一看似不起眼的小材料，一飞而起。利润指数级增长8月25日，石英股份发布2023年半年报，公司上半年实现营业收入34.34亿元，同比增长392.71%；归属于上市公司股东的净利润24.31亿元，同比增长742.52%；扣非净利润24.03亿元，同比增长730.18%。2023年上半年，石英股份净利润24.31亿元，是2022年全年10.52亿的两倍不止，而2022年，其净利润已经增长了三倍。 近年来，石英股份净利润不断攀升，相关机构预测，预计2023年石英股份净利润将达到62.77亿元，是2019年的37倍，预计2025年其净利润将达到150亿左右。2023年上半年，石英股份毛利率高达87.75%，已直逼茅台同期91.8%的毛利率。石英股份表示，公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化、高技术门槛的生产技术极具竞争力，极大地满足了光伏行业对石英系列产品的各种需求，光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列，行业领导地位凸显。石英股份是国内唯一一家可以规模化量产高纯石英砂技术的企业。价格翻倍式飙升石英坩埚内层用高纯石英砂价格已经来到44万元/吨左右。
来源：SMM光伏视界
根据SMM，随着近期国内硅片需求提升，带动对内层砂的需求量，同时近期n型硅片的市占率有所上升同时带动对内层砂的需求上升，内层石英砂价格上调。随着抢装季的来临，石英坩埚内层用高纯石英砂预计仍有上涨的空间。2022年8月份，内层石英石价格在3万元/吨左右，今年1月份，价格已经涨到7.5万元/吨，到现今44万元/每吨，半年间涨幅近500%，一年间价格更是翻了14倍不止！需求井喷式爆发高纯石英砂在光伏产业主要应用于光伏玻璃制造及硅片上游石英坩埚内层材料。由于近几年光伏装机的不断增长，石英砂迎来旺盛需求。2023年1-7月，国内光伏装机97.16GW，已经超过去年87.41GW。今年6月，CPIA同步上调2023年光伏新增装机预测，全球光伏装机由原先280-330GW上调至305-350GW。与此同时，光伏技术迭代加速，p转n型趋势明显，根据相关预测，n型硅片占比将从2022年的10%左右提升到2023年的25%。对于石英砂的选择上，n型硅片对纯度的要求更高，拉制n型硅棒的石英坩埚需要比p型更高的更换的频率以减少杂质的累积。由于对纯度要求高，生产技术门槛高，技术难度大很难突破,全球仅三家企业具备规模量产高纯石英砂的能力，分别是美国尤尼明、挪威TQC和国内石英股份。而石英砂扩产周期长，海外企业扩产意愿不强等因素，将导致高纯石英砂供应紧张的进一步加剧。来源：中信建投
石英砂供需紧平衡，预计下半年价格仍将持续上涨，尽管可能对直接成本影响不大，但优质石英砂短缺或对坩埚品质、二、三线厂商硅片生产良率及持续生产造成一定影响。
原创NO.2591
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